中超电缆：2014年公司债券受托管理事务报告（2014年度）
日期：2015-05-09附件下载
股票简称：中超电缆 股票代码：002471
江苏中超电缆股份有限公司
2014 年公司债券受托管理事务报告
（2014 年度）
债券受托管理人
长春市自由大路 1138 号
二○一五年五月
中超电缆 受托管理事务报告
重要声明
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“中超电缆”、“公司”）
对外公布的《江苏中超电缆股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披
露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东北证券对报告中所包含的相关引
述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和
完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所做的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东北证
券不承担任何责任。
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目 录
**章 本期公司债券摘要 ......................................................................................... 3
第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况 ............................................................... 6
第三章 本期债券募集资金使用情况 ......................................................................... 9
第四章 本期债券担保人情况 ................................................................................... 10
第五章 债券持有人会议召开情况 ......................................................................... 11
第六章 本期债券本息偿付情况 ............................................................................. 12
第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................................... 13
第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况 ............................. 14
第九章 其他情况 ....................................................................................................... 15
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**章 本期公司债券概要
一、核准文件及核准规模
2014 年 1 月 7 日，中超电缆取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监
许可[2014]16 号）的债券核准文件，获准向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公
司债券。
二、债券名称
江苏中超电缆股份有限公司 2014 年公司债券。
三、债券简称及代码
本次公司债券简称为“14 中超债”，证券代码为“112213”。
四、发行规模
本次公司债券发行规模为人民币 4 亿元。
五、票面金额和发行价格
本次发行的公司债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
六、债券期限
本次发行的公司债券期限为 5 年期固定利率债券（附第 3 年末发行人上调票
面利率选择权和债券持有人回售选择权）。
七、债券利率
本期债券票面利率为 7.2%，本次债券票面利率在债券存续期限的前 3 年固
定不变，发行人有权在本次债券存续期的第 3 年末决定是否行使利率上调选择
权。
八、债券形式
本期发行的公司债券形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
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在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照
有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
九、还本付息的期限方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。
若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金于本次
债券存续期限的第 3 个付息日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自本金支付日起不另计利息。
十、起息日
本次债券的起息日为 2014 年 7 月 4 日。
十一、利息登记日
本次债券利息登记日按登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登
记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年
度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
十二、付息日
本次债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 4 日。如遇法定假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。若投资者行使
回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年间每年的 7 月 4
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款
项不另计利息）。
十三、兑付日
本次债券的兑付日为 2019 年 7 月 4 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 7 月 4 日。
十四、支付金额
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本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收
市时各自所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积之和，于兑付日向投资者
支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期
利息及票面总额的本金。
十五、担保情况
本期债券无担保。
十六、发行时信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA，本期债券信
用等级为 AA。
十七、最新跟踪信用级别及评级机构
鹏元资信评估有限公司已于 2015 年 5 月 8 日出具了本期债券的跟踪评级报
告。经鹏元资信评估有限公司综合评定,公司的长期主体信用等级为 AA，本期债
券的信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。
十八、债券受托管理人
本次债券的受托管理人为东北证券股份有限公司。
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第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
江苏中超电缆股份有限公司前身宜兴市锡远电缆厂，是经宜兴市计划经济委
员会批准，于1996年8月5日成立的集体企业，注册资金为人民币217万元；2010
年8月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100号”文核准，本公司
首次公开发行人民币普通股4,000万股，发行后股本总额为16,000万股，经深圳证
券交易所《关于江苏中超电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深
证上［2010］291号文)同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年9月10日在
深圳证券交易所挂牌上市。
2011年4月19日召开股东大会审议通过以公司现有总股本160,000,000.00股
为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增后股本增至208,000,000.00
股。
2012年8月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1102号文的核
准，本公司非公开发行4,560万股人民币普通股股票。本公司此次向特定投资者
非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量4,560万股，发
行价格为每股人民币13.28元，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除本
次发行费用人民币32,071,589.87元，募集资金净额为人民币573,496,410.13元。截
止2012年11月23日，本公司已收到上述募集资金净额人民币573,496,410.13元，
其中：增加股本人民币45,600,000.00元，增加资本公积人民币527,896,410.13元。
业经天职苏QJ[2012]T6号验资报告审验确认。
2013 年 5 月 2 日 召 开 股 东 大 会 审 议 通 过 以 公 司 2012 年 12 月 31 日 总 股 本
253,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元，以资本公
积向全体股东每10股转增10股。
本公司及子公司所属的主要行业为电缆及电磁线制造行业；经批准的经营范
围为电线电缆及其辅助材料的制造、研究开发、销售、技术服务；输变电设备、
电器机械及器材、化工材料、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备
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的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以及紫砂壶、书画、家具、
工艺美术品、玻璃制品、瓷器、陶器、日用百货的销售。
本公司的母公司及最终控股母公司为江苏中超投资集团有限公司，杨飞先生
为本公司的实际控制人。
二、发行人 2014 年度经营情况
截止2014年12月31日，公司资产总额为608,651.47万元，较上期期末增加
85,504.74万元,增长16.34%；公司负债总额385,737.03万元，较上期期末增加
72,313.01万元，增长23.07%；2014年度公司营业总收入486,577.14万元，较上年
同期增加41,784.87万元，增长9.39%；2014年度归属于上市公司股东的净利润为
10,383.00万元，增长-37.08%。
2014年公司新设立二家子公司，分别为常州中超石墨烯电力科技有限公司和
江苏中超电缆销售有限公司。公司主营业务规模有所扩大，主要涉及电线电缆、
电磁线、电缆接头、电缆材料的生产和销售，以及紫砂壶及紫砂壶配件、金属材
料的销售。与2013年同期相比，2014年度归属于上市公司股东的净利润减少
37.08%，主要原因是与2013年同期相比，报告期内资产减值损失较上年同期增加
47,972,112.96元，增加比例为760.30%，主要是因为上年同期会计估计变更，账
龄在6个月以内的应收账款坏账准备计提比例由原来的5%调整为0.5%；报告期内
营业外收入较上年同期减少15,037,560.17元，下降比例为42.16%，主要是因为政
府补助及收购的三家子公司原股东未完成业绩承诺支付的补偿款的减少。
2014 年 主 营 业 务 收 入 4,855,569,534.42 元 ， 上 年 同 期 主 营 业 务 收 入 为
4,439,162,751.44元，增长9.38%。
三、发行人 2014 年度财务情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2014.12.31 2013.12.31 本年比上年增减
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资产合计 6,086,514,712.97 5,231,467,275.90 16.34%
负债合计 3,857,370,298.15 3,134,240,164.75 23.07%
归属于母公司所有者权益合计 1,641,784,182.16 1,588,371,012.71 3.36%
所有者权益合计 2,229,144,414.82 2,097,227,111.15 6.29%
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减
营业收入 4,865,771,353.09 4,447,922,697.82 9.39%
营业利润 159,427,718.11 203,132,628.29 -21.52%
利润总额 179,488,407.73 237,940,675.89 -24.57%
净利润 150,106,303.67 208,109,248.20 -27.87%
归属于母公司所有者的净利润 103,829,967.86 165,008,263.73 -37.08%
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额 -287,335,805.84 -185,682,533.61 54.75%
投资活动产生的现金流量净额 -165,366,879.71 -244,221,446.10 -32.29%
筹资活动产生的现金流量净额 576,536,979.79 -123,139,819.70 -568.20%
现金及现金等价物净增加额 123,423,450.17 -555,175,061.33 -122.23%
加：期初现金及现金等价物余
232,803,798.39 787,978,859.72 -70.46%
额
期末现金及现金等价物余额 356,227,248.56 232,803,798.39 53.02%
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第三章 本期债券募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可[2014]16 号”核准，已于 2014 年 7 月公开
发行了 4 亿元人民币公司债券。
根据本期债券募集说明书，拟将 2 亿元用于置换银行贷款，剩余部分补充公
司营运资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
根据发行人提供的资料，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 2
亿元偿还银行短期贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资
金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
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第四章 本期债券担保人情况
本期债券为无担保债券。
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第五章 债券持有人会议召开情况
2014 年度内未召开债券持有人会议。
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第六章 本期债券本息偿付情况
本期公司债券起息日为 2014 年 7 月 4 日，债券利息自起息日起每年支付一
次。截止本报告出具日，尚未到**次付息日（即 2015 年 7 月 4 日）。
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第七章 本期债券跟踪评级情况
2015 年 5 月 8 日，鹏元资信评估有限公司发布了《江苏中超电缆股份有限
公司 2014 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司对中
超电缆及其 2014 年发行的公司债券的 2015 年跟踪评级结果为：“本期债券信用
等级维持 AA，发行主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定。"
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第八章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况
负责处理本次公司债券的相关事务专人为谢茜、范涛、刘燕，2014 年度上
述人员未发生变动。
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第九章 其他情况
一、对外担保情况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司实际对外担保（包括对子公司的担保）余额
合计为 90,397 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.06%。发行人对外担保
均按要求履行了决策程序。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2014 年度，公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2014 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
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（本页无正文，为东北证券股份有限公司关于《江苏中超电缆股份有限公司 2014
年公司债券受托管理事务报告（2014 年度）》之盖章页）
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